Gagik rencontre Grigor en ligne un soir d’été brûlant à Erevan, en Arménie. Grigor est homosexuel, lui hétérosexuel. Malgré leurs différences, ils deviennent amis. Lors d’une pool party réunissant la fine fleur du gouvernement corrompu — dont le père de Gagik —, les deux jeunes hommes tombent sous le charme d’Edita, une étrangère en quête d’évasion, fuyant ses origines et parcourant leur pays à la recherche de la mystérieuse « porte du Paradis ».
Ensemble, le trio se lance dans un road trip qui les mènera jusqu’au lac Sevan, sur fond d’alcool, de drogues et de musique assourdissante. Mais alors qu’ils s’enlisent dans une course effrénée à la recherche de leur identité, l’âme de leur ville, ivre de liberté après l’ère cauchemardesque du communisme, ne cesse de les rattraper.